Un regard neutre sur votre situation

Le service d’Audit patrimonial MD vous procure une analyse complète de votre situation financière. À partir d’une offre de services personnalisée qui reflète vos objectifs, nos planificateurs financiers vous proposent un plan sur mesure tenant compte des sept champs d’intervention de la planification financière intégrée :

• les aspects légaux;
• la succession;
• l’assurance et la gestion des risques;
• la finance et la gestion budgétaire;
• la fiscalité;
• les placements;
• la retraite.

Avec le Bilan successoral et la Dévolution du patrimoine, ce sont vos derniers souhaits qui priment. En dressant un portrait clair de votre situation, nos planificateurs financiers vous offrent un service personnalisé afin que vous puissiez bénéficier de solutions adaptées à vos besoins. Et bien sûr, nous veillons à ce que le partage de votre patrimoine s’effectue selon vos désirs.

Choisissez votre retraite

À l’heure où nos principaux systèmes sociaux sont en constante évolution, le Profil de retraite a pour objectif de vous mettre à l’abri de mauvaises surprises. C’est pourquoi nos planificateurs financiers vous proposeront  plusieurs scénarios de retraite. Dans un climat de confiance et de communication transparente, ce service d’analyse de sensibilité, basé sur les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planifications financière, vous aidera à profiter pleinement de votre retraite.

Le service de Gestion des risques procède, dans un premier temps, à l’évaluation des pertes financières potentielles conséquentes de deux aléas de la vie : le décès et l’invalidité. Dans un deuxième temps, vous pourrez choisir la ou les méthodes de financement des risques issus de cette analyse.